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2019年农机市场调查:1-4月农机市场惯性下滑!

中国农业网  发布时间:2019-05-07 13:37:14  信息来源:

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今年的农机市场形势到底怎么样?是媒体眼中的欣欣向荣,还是企业身处其中的如坐冰窖呢?为了解农机市场真相,小编进行了一次草根调查,选择从农机的配套企业和物流运输公司两个方向,通过电话的形式采访了十几个老板和专业人士。

笔者认为通过农机配套企业能了解到主机生产企业的真实生产情况,通过物流运输公司,能了解到生产企业出货量和经销商的销售情况。从某种意义上看,这两个渠道信息数据比国家统计局和行业协会的数量更加接近事实。

一、惯性下滑

在使用草根调整结果之前,先看看官方和权威机构数据。

中国农机流通协会3月份AMI指数为57.2%,同比下降5.0%,在该指标6个一级指数中,销售能力、农机补贴、库存、经理人信心指数均呈现不同程度的滑坡,尤其是经理人信心指数和库存指数下滑,说明市场仍十分艰难。从6个二级指数、9个三级指数的同比变化看,除大拖指数略有上升外,其余全部呈现下降,表明今年多数农机市场不如去年同期,3月份AMI虽然进入旺季,但景气度却创下了五年来的新低。

从国家统计局对拖拉机行业公布的数据看,一季度大型拖拉机同比产量下滑近25%,中拖下滑10%,小拖下滑25.7%,综合看,一季度拖拉机产量同比下滑超过20%。

这是官方的数据,从行业中观层面对今年农机市场有个笼统的认识。

本次草根调查选择了液压件、变速箱、发动机、胶带、车桥等核心部件的主流配套企业,由于涉及敏感问题,所以不便于透露企业名称,选择的物流运输公司主要承担几个日资企业、约翰迪尔、东风农机、沃得农装等品牌运输的公司,信息相对有代表性。

从配套企业配套量和1-4月的发货量看,基本上印证了国家统计局的数据。

河北某液压件供应商为国内主流的小麦联合收获机、玉米联合收获机企业配套液压阀和油缸,今年同比出货量下降了25%;江苏某液压件供应商为日资品牌、国产大品牌供应水稻联合收获机的油缸和液压阀,今年出货量同比下滑20%,山东某着名桥箱配套商今年出货量同比下降25%左右。

从物流运输公司的角度看,今年遭遇了真正的寒冬,一家位于华东主要农机产业集群的物流公司今年同期运输量在去年下降的基本上又下滑了约25%。

所以从官方和民间反映的数据看,2019年上半年农机市场仍处于惯性下行期,主要的农机生产企业和几个大类的农机生产量和出货量都在下降,幅度约为20%左右。

二、冷热不均

除了看基本面走势,我们更应该关注细分品类的表现。综合看,几个大的品类在生产量和出货量上表现出冷热不均的状态。

拖拉机是最大的农机细分品类,国内有约200家生产企业,本次草根调查只能反映十家左右主流的生产企业。

今年拖拉机行业最大的变化就是180马力及以上的装配量、出货量都有巨大的下降,幅度约为50%,众所周知的原因是今年有三分之二的省份把180马力及以上拖拉机的补贴从12.9万降到了6、7万,基本上是拦腰砍了,这是大马力拖拉机最大的打击,影响了所有大拖厂的生产积极性,既然大拖的补贴额度下降了,企业便开始重视起中型拖拉机,雷沃阿波斯、一拖东方红、东风农机、黄海金马等是中型拖拉机的传统优势厂商,在180及以上大拖上,这些优势企业没有潍坊系反映快、政策灵活,所以在近几年处于被动应战的地位,今年大家都重新重视起中型拖拉机,这些大厂的优势便得到了体现,装配量和出货量都优于二、三线品牌。

联合收获机行业里,小麦联合收获机表现的最差,组装量和出货都均有30%的下降,但市场集中度在迅速上升,雷沃的优势又重新得以巩固,另一家主要的小麦联合收获机生产企业由于内部原因今年上半年表现欠佳,这为雷沃收拾旧河山提供了机会。

水稻联合收获机延续2018年的走势,组装量和出货量也有下滑,但比小麦机要好的多,日系品牌的组装量和出货量仍在下降,三大品牌里,洋马由于政策灵活,对经销商的支持力度大,价格更加亲民,今年表现相对较好,国产品牌“两沃”??沃得、雷沃的出货和占比仍在提高,星光、柳林和常发等表现也相当不错。整体看,全喂入水稻联合收获机行业整体组装和出货量有约10%-15%的下降,要好于拖拉机和小麦联合收获机。

玉米联合收获机销售旺季在下半年,所以1-4月的表现并不能说明什么,但从配套企业了解的情况看,今年几个大厂家都不看好市场,生产计划定的少,上半年也不敢多压货,具体好不好,得等到8、9月的销售旺季。

水稻插秧机今年市场表现也不怎么好,尤其是手扶插秧机,在东北区域市场一直没有热起来,几个主要的生产企业生产量和出货量下滑的很大。从物流数据看,黑龙江一些手扶机主销市场,今年运输量只有往年的三、四成,而当前已经过了销售旺季,预示着今年插秧机行情极为糟糕,相对看高速插秧机在南方市场的表现要好很多,江苏、浙江、湖南、湖北、江西等主销区发货量虽然也有下降,但要比手扶机好的多。

另一个值得特别关注的是植保无人机行业。今年的突出表现是推广演示会特别多,无论是头部企业大疆、极飞,抑或是天鹰兄弟、北方天途、无锡汉和等二线品牌,今年都在联合经销商大搞推广演示,据说大疆今年已经搞了2000多场,事实证明推广演示是最有效的销售方式,1-4月几个主要的无人机厂家出货量比往年都有增长,大疆创新内部数据是1-4月突破了10000台。

三、经营保守

市场景气度指数反映了生产商和经销商对未来几个月市场的信心,从数据上看虽然是销售旺季,但大家普遍信心不足,看空未来,至少对今年的市场行情不看好。

通过配套企业和物流企业了解的情况下,今年拖拉机、联合收获机、插秧机行业的几个大型生产企业的生产普遍趋于保守。在年初制定年度计划时并没有象前几年那样冒进,生产准备上,大多是根本经销商的定货来组装生产,往年那种年前大量屯货的现象已经很少见了,尤其对下半年才销售的玉米收获机、打捆机、烘干机等产品,生产企业宣传力度很大,但在生产上却是“刮的风大,下的雨小”,只储备了很少的部件,成品组装的很少,一些年前储备了大量部件的零部件供应量压力很大。

当然过于保守也会让企业错失量旺季的销售机会,据从物流企业了解的信息看,近期虽集中的提货期,但某日系品牌由于对市场预期不好,今年生产计划过于保守,销售旺季部件准备不足,一些畅销的机型出现断档,这给国产品牌提供了机会,一些国产品牌加班加点在组装。

四、各奔前程

从2015年,国内农机行业已经度过了快速成长期,传统农机进入了下行通道,今年的只是延续去年的走势,惯性下滑是行业大势,那么企业有没有很好的应对策略呢?

配合这次草根调研,小编针对性的电话调研了主机生产企业、农机具生产企业、零部件配套厂家和几家主流的经销商,整体感觉是大家对市场信心不足,大多缺乏应对策略,但也有企业在努力寻找突破点。

某拖拉机企业老板认为市场还会继续下滑,但当前并没有好的项目,也不敢上新业务,今年大拖不好卖就增加中拖的组装,但不巧的是,小编调研的很多拖拉机厂家都有这个想法,所以今年中拖的竞争将会异常激烈。

某国产插秧机品牌今年将推广重点从关外转移到了内地,并且主要以高速插秧机为主,并围绕着水田区全程机械化推出了6公斤喂入量的水稻联合收获机,笔者认为这是一种比较明智的相关多元化。

某玉米联合收获机生产企业,围绕着玉米联合收获机底盘技术,推出了茎穗兼收机、花生联合收获机、打瓜联合收获机,今年还在要推出工业用辣椒联合收获机,这也是一种围绕着主业的同心多元化的策略。

五、大小各异

同样的市场环境,对有些企业来说是天灾,但对一些企业可能是机遇。比如大企业和小企业,私营企业和国有企业,国产品牌和外企等。

今年农机市场上,不同体量的企业有不同的境遇,整体看,体量比较大的企业日子更难过,而船小好调头的中小企业相对轻松。

国内的几家大型农机生产企业,主业都是拖拉机和联合收获机,这些传统的农机几乎全部进入了饱和期,补贴政策的刺激效应已经越来越弱,但这些企业投了大量的固定资产,现在要想调头谈何容易,在外部市场很难改变的情况下,企业只能抓内部经营和管理,据说某大型国企正在裁员,数量可能达几千人。

从国产品牌和外资品牌的对比看,同样的市场环境,日系品牌缺乏有效的市场应对,产品跟不上补贴政策的节奏,市场政策僵化,并且服务响应也慢,与此同时,国产品牌江苏沃得、雷沃雷工不但能做到顺应补贴大势、随行就市,而且主动推出“以旧换新”、“信用销售”、卖农机送保险、给经销商大比例授信等很实惠的措施,在市场下行期,积极主动去克服困难,千方百计保销量,提高市场占有率。

整体看,一季度农机行业惯性下行,不同的品类表现冷热不均,不同的企业也有不同的应对措施,相信接下来的几个月也不会很快好转,农机企业要从思想上认清行情的严峻,做最坏的打算,最充分的准备。

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