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除草剂市场需求下降,热门除草剂或将力挽狂澜

中国农业网  发布时间:2020-02-01 15:31:14  信息来源:

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  2011-2018年,全球除草剂市场规模由204.59亿美元增长至246.08亿美元,期间年均复合增长率为2.67%。在整体农药市场中,除草剂市场规模依然占据半壁江山,不过其市场占有率整体呈现下降趋势,由2011年的44.34%下降至2018年的42.75%。

  从2017年1月至今的国内农药价格指数来看,国内农药价格指数自2017年1月的78.72点上升至2018年8月份的峰值105.53点后逐渐回落,当前呈下跌趋势。截至2019年10月,农药价格指数报96.57点,同比2018年下跌7.89%。

  除草剂价格指数,同样在2018年达到峰值后开始回落,2019年10月除草剂价格指数为74.82,同比2018年下跌15.93%,跌幅远大于农药行业整体趋势,说明当前除草剂市场需求整体疲软。

  重要除草剂介绍

  2016年销售额排名前15名的除草剂总销售额为106.68亿美元,占除草剂总销售额的51.11%。其中第一大农药单品草甘膦的销售额为44.08亿美元,占除草剂总销售额的21.12%。

  在众多除草剂品种中,草甘膦长期以来一直稳坐农药第一单品的宝座。虽然存在由于长期使用所带来的抗性问题以及致癌风波问题,不过其本身具备的广谱除草性能、高性比等优势,预计未来将长期为农药第一单品。

  百草枯由于其毒性为越来越多的国家所禁用,预计未来市场规模将进一步萎缩。

  草铵膦、麦草畏、丙炔氟草胺等因其具备低毒、高效、各自特异除草性能优势,近年来销售额复合年均增长率远高于其他农药品种,展现出巨大潜力。草铵膦、麦草畏、丙炔氟草胺等未来在除草剂农药市场具有巨大的发展空间,主要有以下几个原因:

  (1)由于草甘膦的长期使用,越来越多的杂草种类产生抗性,为与草铵膦、麦草畏、丙炔氟草胺的复配使用打开了更为广阔的市场空间;

  (2)伴随着抗草铵膦和麦草畏转基因作物的推广应用,使用范围越来越广泛,越来越多地为众多农化公司所推广使用;

  (3)百草枯和2,4-滴因为高毒、安全或环保等因素为越来越多国家和地区禁用,退出的市场空间将逐步为草铵膦、麦草畏、丙炔氟草胺等低毒、安全、更为环保的除草剂品种所替代。

  草甘膦

  草甘膦是农药第一大单品,于1971年由美国孟山都开发,是全球第一大除草剂品种,是一种非选择性、无残留灭生性除草剂。

  1995年孟山都推出耐草甘膦的转基因作物RoundupReady后,草甘膦的需求量开始迅猛增长,同时随着美国、巴西、阿根廷、南非、印度、中国等耐草甘膦的转基因作物的推广,市场规模稳步增长,2016年达到44.08亿美元,稳坐农药第一大单品宝座。

  2019年国内草甘膦有效产能约为72.5万吨,1?11月平均开工率在70%左右,在经历2015年以来的四轮高压环保督察,多家环保不达标的中小生产企业已关停退出。截至2018年,草甘膦生产企业已缩减至12家。在国内高压环保政策整体环境下,行业较少新增产能,预计当前现有产能将保持平稳运行。

  今年以来,受中美贸易摩擦、气候原因种植推迟等因素影响叠加全球草甘膦致癌风波,多个国家宣布后续将禁用草甘膦,使得草甘膦的需求受挫。从当前禁限使用的统计情况来看,未来草甘膦需求中长期将呈下行趋势。

  泰国政府年10月份宣布禁用草甘膦后,由于受到国内农化领域各方面的压力又不得不宣布取消禁令,说明由于当前没有性价比更高的可替代品种,所以中短期来看我们认为草甘膦的需求较为稳定。

  从草甘膦自2014至今的价格走势来看,由于2014年国内草甘膦产能达到高峰,供给过剩导致国内草甘膦价格持续走低。在经历2015、2016年的价格低谷以后,国内农药行业受高压环保政策影响,行业环保督察多次启动,落后产能清出,供给受限,价格再次上涨至3万元/吨。

  2019年以来,受中美贸易摩擦、气候原因种植推迟等因素影响叠加全球草甘膦致癌风波,草甘膦需求受挫,开工率下降,当前价格也略微下行。受国内环保高压,草甘膦生产成本和原材料成本下行空间有限,根据百川资讯报道,当前甘氨酸路线草甘膦总成本在21 600元/吨左右,IDA路线草甘膦总成本在24 800元/吨左右。

  草甘膦价格因为有成本端支撑,大概率将维持在2万元/吨以上。即使需求大幅下滑,短期内价格承压,但长期来看全球草甘膦有效产能进一步下滑,造成供给受限,草甘膦价格维稳。

  草铵膦

  草铵膦是全球三大非选择性除草剂品种之一,于20世纪80年代由德国赫斯特(Hoechst)公司开发,具有杀草谱广、活性高、毒性低、在土壤中易降解、对作物安全、漂移小、用量少、环境相容性好和杀草迅速等特点,能防除和快速杀死马唐、黑麦草等100多种一年生和多年生阔叶杂草和禾本科杂草。

  草铵膦抗性基因已导入水稻、小麦、玉米、甜菜、烟草、大豆、棉花、马铃薯、番茄、油菜、甘蔗等20多种作物中,近年来已在美洲、亚洲、欧洲、澳洲等农产品大国推广种植。随着转基因技术推广和应用,草铵膦逐渐成为全球第二大转基因作物除草剂。根据Phillips McDougall统计数据显示,2016年草铵膦的市场规模达到6.6亿美元,位列所有除草剂品种中第二位。

  在经历2015年以来的四轮高压环保督察后,国内产家(辉丰、红太阳、好收成韦恩、江苏皇马、乐斯花学、七洲绿色、山东滨农等)陆续关停或者低负荷开工。2019年草国内草铵膦平稳生产运行的企业主要为利尔化学、永农生化、山东亿盛、河北瑞凯、威远生化。

  2019年全球草铵膦有效产能在3.24万吨左右,1?11月平均开工率在74.9%,上半年的开工率达到84%,下半年下降至60%左右,受2019年农药市场整体出口低迷及中美贸易摩擦影响,2019年草铵膦市场需求呈下行趋势。

  不过长期来看,草铵膦未来需求将会增长,主要原因是:(1)百草枯禁用带来替代空间,百草枯全球制剂销量约40万吨,折合原药销量8万~10万吨,预计将为草铵膦带来至少2万吨的替代空间;(2)草甘膦和草铵膦复配优势,草甘膦和草铵膦复配可以提高杂草防治效果、扩大杀草谱,弥补草甘膦杀草谱的不足,对抗草甘膦的部分恶性杂草效果好;(3)耐草铵膦转基因作物的推广,油菜、玉米、大豆、棉花、甜菜、水稻、大麦、小麦、黑麦、马铃薯、水稻等抗草铵膦作物的推广将刺激全球草铵膦需求的增长。

  草甘膦价格自2014至今的价格走势来看,2010?2014年受到全球经济恢复、农化市场景气向上、耐草铵膦转基因作物推广等因素影响,草铵膦价格上涨至30万元/吨以上。

  2015?2016年则是受到全球农化巨头去库存、极端气候影响、产能扩张加快影响,草铵膦价格再度下滑。直到2016年4季度,在补库存、需求旺盛、环保趋严等影响下,草铵膦价格再度上升至20万元/吨。2018年下半年以来,受中美贸易摩擦、气候原因种植推迟等因素影响,全球需求走弱,价格持续下行至当前的10万元/吨左右。

  根据百川资讯报道,当前国内草铵膦生产成本在8 1000元/吨左右。虽然国内有红太阳、新安化工、四川乐山等新建产能计划,不过考虑到草铵膦未来需求的增长空间和成本端的支撑,在当前草铵膦市场竞争格局初步形成的条件下,草铵膦的价格下行空间有限,大概率将维持在10~15万元/吨区间波动。

  麦草畏

  麦草畏由美国维尔斯科尔化学公司(VelsicolChemicalCorp)于1961年开发,麦草畏又称百草敌,属苯甲酸类除草剂。

  全球麦草畏原药产能大部分市份额由少数公司占据,由于麦草畏生产技术壁垒较高,国内外产能的增加主要来自现有厂商的扩产,目前国内平稳运行的生产企业仅扬农化工、长青股份、升华拜克三家,国外主要为巴斯夫和先正达,其中扬农化工和巴斯夫产能占据全球总产能的76.7%,呈现寡头竞争的格局。

  根据Phillips McDougall统计数据显示,2016年麦草畏全球销售额为2.7亿美元,位居全球除草剂市场规模第13位,2011?2016的年均复合增长率达到8.4%,预计未来还将持续以8%左右的速度增长。未来麦草畏的需求增长空间主要来来自于以下两方面:(1)单独使用或与其他除草剂复配;玉米和小麦(均为禾本科)是麦草畏传统应用领域,用于芽前杂草防除,专门用于防控阔叶杂草,与草甘膦、草铵膦等除草剂复配使用可以提高除草效率,扩大杂草防治范围;(2)耐麦草畏转基因作物的推广,耐麦草畏转基因大豆和转基因棉花是主要应用领域,可以刺激麦草畏需求的增长。

  麦草畏当前价格处于历史低位:2018年以来受到中美贸易摩擦的影响,海外需求下半年有所减弱,一直到2019年上半年需求仍未恢复。受终端需求的影响,根据百川资讯显示,2019年麦草畏主流单价在9~10万元/吨。

  在当前寡头竞争格局形成的条件下,价格继续下跌的空间有限:随着耐麦草畏转基因大豆和棉花的持续推广,特别是南美洲的渗透,有利于刺激终端需求的增长,拉动价格的回升。

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